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TPM24來了！美西長協(xié)價2000美元？船貨雙方開始博弈

美國一年一度的跨太平洋海事會議(TPM:Transpacific Maritime Conference-第24屆TPM) 本月3日在美國加州長灘召開，近4000名代表參加該行業(yè)的頂級年度盛會。會議持續(xù)至周三，航運巨頭與托運人齊聚一堂鎖定合同。目前，正直集裝箱航運業(yè)運價從近期由紅海事件引發(fā)的高位回落。

上周五，上海集裝箱運價指數(shù)(SCFI)大幅下跌6.2%，創(chuàng)下了自去年12月運價飆升以來的最大單周跌幅。盡管亞歐和跨太平洋航線的運價在最近幾周有所下降，但仍維持在較高水平。

克拉克森Clarksons的數(shù)據(jù)顯示，在正常情況下，繞道非洲好望角仍占據(jù)主導(dǎo)地位，超過紅海集裝箱運輸量的80%。然而，由于突然改道導(dǎo)致的運力緊張正在逐漸緩解。

運費平臺Xeneta的市場分析師Emily Stausb?ll最近表示：“與COVID-19時期的持續(xù)混亂不同，托運人和承運人現(xiàn)在清楚他們正在處理的問題是船只繞行非洲以避開蘇伊士運河。雖然運價上升，這場危機的影響尚未結(jié)束，形勢仍可能發(fā)生變化，但或許某種程度的秩序已經(jīng)恢復(fù)?！?/span>

據(jù)匯豐銀行(HSBC)）稱，避開紅?？赡軙~外增加全球航運運力的5%。然而，值得注意的是，根據(jù)DNB Markets的估計，去年的船舶利用率約為70%，遠低于近年來一直超過80%的水平。

馬士基預(yù)測，到2024年全球集裝箱吞吐量將增長2.5%至4.5%。但據(jù)DNB稱，大約相當于現(xiàn)有船隊運力11%的新運力將投入運營。盡管紅海危機提高了運力需求，但交付市場的新船數(shù)量大約是船只繞行非洲所需額外運力的兩倍。

與此同時，在TPM會議上與航運公司商定年度協(xié)議的托運人還必須應(yīng)對今年巴拿馬運河的干旱限制。

杰富瑞(Jefferies)的分析師在上周五發(fā)布的研究報告中指出：“在長灘舉行的TPM會議標志著跨太平洋合同季節(jié)的非正式開啟。在動蕩的背景下，班輪公司和托運人能否開始達成協(xié)議將是一個值得關(guān)注的問題?！?/span>

與2022年同期相比，2023年下半年從亞洲到北美的集裝箱進口增長了12%。根據(jù)MB Shipbrokers（前身為Maersk Broker）的數(shù)據(jù)，2023年第四季度與2022年第四季度相比增長了20%。

Xeneta副總裁邁克爾?布勞恩（Michael Braun）表示，2024年的合同談判將“充滿挑戰(zhàn)”?！拔翌A(yù)計今年的談判不會很快取得進展。托運人可以解決長期問題，但如果紅海局勢早于預(yù)期結(jié)束，他們可能會支付過高的費用，”他建議新協(xié)議應(yīng)更具靈活性，例如三個月后審查的協(xié)議或降低風(fēng)險的指數(shù)。

美西長協(xié)價2000美元？

在會議前夕，美國沃爾瑪百貨提出了一個具有風(fēng)向標意義的觀點，認為今年美西長期協(xié)議價格每大箱(40尺柜)應(yīng)低于2000美元。一家超大型攬貨公司也表達了類似看法，指出盡管去年簽了1500美元，今年受紅海危機影響，但由于運力供應(yīng)過剩，目前市場上的運價確實偏高且不合理。

TPM會議被視為航運公司與美線托運人新合同談判的起跑信號，屆時將有美國超大型百貨連鎖和進口商參與。會議期間的聯(lián)誼和談判活動將揭示超大型直接客戶年度合約價的大致范圍，進而為大型直接客戶與一般直接客戶的長期協(xié)議價格提供參照。

大型貨代公司認為，由于今年市場變數(shù)眾多，托運人可能會要求在合同中加入蘇伊士運河條款，或選擇簽訂季度合同，甚至根據(jù)特定條件逐季修訂合約。因此，今年的TPM會議很難像往年那樣明確預(yù)示5月新年度的運價指標。

另一家大型貨代公司則指出，船公司目前仍未正視市場現(xiàn)實，試圖利用紅海危機和美東碼頭工人換約等因素推高運價。然而，紅海危機對運力的影響有限，市場運力依然過剩，且隨著時間的推移，過?，F(xiàn)象可能會更加嚴重。同時，美國東海岸碼頭工人的薪資遠高于美西，罷工的可能性很小，尤其是在今年這個總統(tǒng)大選年。

目前，美國的高利率和通脹問題尚未解決，年后復(fù)工的中國內(nèi)出貨量稀少。因此，每大箱的運價已從2月1日的最高5500美元降至3100-3500美元，降幅超過36%。經(jīng)營效率高的船公司最高收費為3800美元，而美東線的運價則從最高7000美元降至目前的5300-5400美元左右，降幅超過22%。這樣的運價水平得益于船公司減少并班來維持穩(wěn)定。

日前，馬士基在接受采訪時表示，紅海運輸中斷可能持續(xù)至下半年，導(dǎo)致運往美國的貨物出現(xiàn)嚴重擁堵和延誤。該公司已通知美國零售商為更高的成本做好準備，本周線上美西每大箱的運價為3300美元。

每年5月美國線長約簽訂前，船公司都會努力提升或穩(wěn)住運價，而托運人則試圖壓低運價。這場船貨雙方的較量將在3月中旬后的大陸市場出貨狀況中得到重要觀察。如果沃爾瑪能成功簽訂2000美元的合約，一般直接客戶的長期協(xié)議價格預(yù)計約為2500美元。

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